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东软集团(600718):B2C新模式开拓广阔空间 熙康值得期待

信息来源:uooqoo.com  时间:2011-05-26  浏览次数:352

  积极寻求商业模式转变,从B2B走向B2B2B2C
  公司在传统行业解决方案业务保持稳定增长的同时,积极寻求新业务开拓和商业模式创新,聚焦于更大规模的客户,更多的关注跨行业的交流融合,实现B2B;
  同时通过政府、电信运营商、商超连锁以及网络销售的方式将终端产品推广到社区、家庭以及个人,实现B2C。公司将逐步从以项目制、人力资源为基础的增长模式向服务收费、专利收费的增长模式转变,收入增长将不依赖于人员数量和规模的增长,目前公司已经开始了新业务模式的实践。
  深化与国际汽车电子厂商及手机厂商的合作,同时开展与国内厂商的合作
  在汽车电子方面,公司在日本市场继续深化与阿尔派、东芝以及富士通的合作,预计2011?年阿尔派的收入将有较好的恢复性增长;在欧洲市场深化与哈曼的合作,通过哈曼进驻奔驰、宝马、奥迪等高端客户;同时公司也已经开始了与国内汽车厂商的合作,未来如何顺利融入汽车厂商的生态系统是业务发展的关键。在智能手机方面,公司还将继续开展与诺基亚的合作,目前诺基亚的战略布局调整暂时未对公司的业务产生影响。未来公司将与手机芯片厂商深入合作,一方面往更底层平台渗透,另一方面也从系统软件向移动互联网应用软件的转变,加大和运营商的合作。预计汽车电子及手机业务收入未来三年CAGR?将保持在30%以上。
  医疗业务为个人提供全面健康管理,将熙康建设成为慢性病管理的全球品牌
  慢性病及老龄化问题日益严重,个人健康预防监控的需求已经逐渐超过生病医治的需求。公司利用在医院、社保、公共卫生等领域的业务基础,通过互联网、物联网和云计算技术为个人提供全面健康管理。公司提供自有的医疗设备,在省会城市及下属市、县与医院合作建立体检中心,同时将益体机、运动腕表等健康监控设备推广到社区、家庭及村庄,实现健康管理B2C?模式。熙康作为慢性病管理中心,已经在唐山、海南澄迈、都江堰等地开展,今年年末还将在两个省开展,明年在4-5?个省开展。目前最优秀的医院都有与下级医院联盟的趋势,公司一般与当地最优秀的医院合作,为这些医院及其联盟医院提供统一的IT?管理平台,加大在协同电子病历领域的投入。预计医疗卫生业务收入未来三年CAGR?保持在30%以上。
  未来国际业务占比将达到50%以上,日本地震短期利好对日外包业务
  目前公司的国际外包业务还是集中汽车电子、移动终端和信息家电等领域,争取进入世界优秀的服务提供者行列。公司通过收购兼并扩大国际业务市场规模,发展全球销售与研发网络,加强产品工程解决方案在国际市场销售,逐步从依靠人员的增长模式向专利销售的模式转变。日本地震短期来看对公司形成利好,为公司赢得品牌和信任;而且其他国家的公司都先于我们撤退。中期看情况不明朗,灾后重建费用削减,或导致新项目投资延迟。
  预计未来三年合同额CAGR为34%
  公司预计2011-2013?年合同额分别为74?亿、100?亿、135?亿,未来三年CAGR?为34%;其中软件合同为39?亿、55?亿、76?亿。计划人员薪酬每年提高10%-15%,人工成本未来三年CAGR?为18%。美元与日元汇率变动相互抵消,短期对公司仍为正面影响。
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