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定增收购德国普瑞方案“过会”均胜电子有望晋升A级供应商

信息来源:uooqoo.com  时间:2012-11-15  浏览次数:852

 

  昨日,均胜电子在重组无条件过会后的首日交易以涨停报收,市场对拟注入资产给予认可。经历一次“中止”后,11月9日再度上会的均胜电子重大资产重组通过并购重组委审核,并无条件通过。
  公司发行股份及支付现金购买德国普瑞汽车电子资产的重大重组事项曾计划9月26日上重组会,但在上会前受到“质疑”,临时“中止”,之后公司就质疑中的“标的资产收购条件不成熟”、“业绩承诺只字未提”、“6亿资产去向不明”等问题进行了澄清和说明,最终在本月9日的重新上会中获得无条件通过。
  按照均胜电子《向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,均胜电子将以7.81元/股的价格向大股东均胜集团发行股份18700万股,总额146047万元,购买均胜集团持有的德国普瑞控股74.9%的股权和德国普瑞5.1%的股权;以7.03元/股的价格向不多于10名投资者发行6999.6万股,总额49207万元,募集现金购买德国普瑞控股25.1%的股权,完成后德国普瑞资产100%进入到均胜电子中。

  据了解,这不仅是中国企业最大的一起汽车电子国际收购案例,也是近年较大的一起民营企业在欧债危机中进行海外收购的案例,完成后均胜电子将成为第一家海外资产大于国内资产的汽车电子产业上市公司。而德国普瑞的资产状况及江湖地位无疑是日后的看点。
  据了解,德国普瑞连续20年位于世界汽车电子产业A级供应商之列,近年跻身于前几位。普瑞的产品以“智能电机、电子和汽车电子垂直一体化”为发展方向,其中90%以上的产品处于A级供应商的位置。德国普瑞在汽车电子高端领域普瑞拥有明显的优势,近7年来公司保持高速增长,营业收入年均增幅11.14%。
  按照均胜电子的发展规划,这次资产整合后,德国普瑞在保持其欧洲和北美市场外,将中国市场作为其发展重点,由于目前其在中国市场只有均胜普瑞一家合资公司,市场空间十分巨大,公司目标是保持年均两位数的增长。重组完成后均胜一跃成为全球性的汽车电子领军企业之一,其产业布局除在宁波、上海、长春外,在德国、美国、墨西哥、葡萄牙、罗马尼亚也有自己的生产基地。公司的年销售收入目标是力争早日突破50亿元人民币。

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